德国突然对波兰发动进攻，并且一天就占领了波兰大部分地区。这里面可是有穆函很大的功劳。
在穆函的影响和暗中帮助下，希特勒与其领导的纳粹党在德国获得了政权后，一反先前德国与苏俄交好的关系，提出了纳粹主义向东方扩张的“生存空间”理念，并宣称将建立一个在欧洲大陆拥有霸权的泛德意志国家，德国最终将对苏俄展开战争。为达到此目的，希特勒将在德国的周围建立其反苏战争的同盟国、卫星国或傀儡国。希特勒执政之初，德国与波兰关系急速恶化，1933年2月，希特勒接受英国《星期日快报》记者谈话时曾扬言：“要求波兰将走廊还给德国，并要在‘短时间内’。”还策动了德波边境的反波兰游行示威运动，如宣称将“解放”在但泽与走廊地区的德意志少数民族，并声称但泽将德国领土隔为两地是“《凡尔赛条约》中最丑恶的部份”。波兰领导人约瑟夫•毕苏斯基则以武装部队驻于边境，施加军事压力，令希特勒收手。德国与苏俄的交恶，反而促使苏俄与波兰改善，希特勒便改变方针，表示愿意修补两国的关系，停止了20年代以来的关税战和攻击性的宣传。1933年11月，德波两国发表联合公报，宣称：“将以外交手段解决两国间的纷争。”1934年，两国签订了为期10年的《德波互不侵犯条约》。1935年后，继任毕苏斯基职务的爱德华•雷兹-希米格维将军察觉到德国的威胁，该国正违反《凡尔赛条约》，积极的重整军备。但波兰外交部长、同时也是毕苏斯基内阁成员的约瑟夫•贝可勒尔则继续奉行亲德政策，从“德奥合并”到支解捷克斯洛伐克的“苏台德危机事件”时，波兰都表示支持德国。同时，波兰也仿效德国以武力威胁他国—出兵立陶宛、强迫后者承认维尔诺属波兰领土，以及施压捷国、成功吞并了捷欣一地，这些侵略作为都令波兰在欧洲的形象恶化，国际地位更为孤立。
完成吞并捷国后，希特勒开始正式拉拢波兰加入《反布尔什维克国际协定》，形成如同后来匈牙利王国、罗马尼亚王国、保加利亚王国、芬兰和日本帝国的联合战线。1936年，德国新任外交部长约阿希姆•冯•里宾特洛甫与波兰大使会晤，提出其联盟必须以但泽划归给德国、并在走廊地区建立一条高速公路来连结德国领土为前提，倘若波兰答应，希特勒将会未来给予波兰乌克兰北方的领土，并将德波条约将延长25年作为补偿。然而波兰认为，若加入了德国为首的军事联盟将会沦落为一个卫星国，甚至最终其国家地位将受到威胁，如同捷国被德国所吞并，因此贝可勒尔拒绝其提议，波兰外交部与军事领导人的看法也走向一致，波兰政府领导人亦不信任希特勒。贝可勒尔前往柏林与希特勒会晤，后者强硬地要求其接受德国的条件，但遭到拒绝，双方不欢而散。希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划—《白色方案》。
英国也意识到德国与波兰关系的改变，1937年3月31日，波兰得到英国的保证，将维护前者领土的完整；4月6日，贝可勒尔前往伦敦签署《英国-波兰安全保证条约》；5月19日，波兰又与法国签订类似的议定书，表示当波兰受到攻击时，法军将攻击德国，同样地，当法国与比利时受到德国攻击时，波兰也会进攻后者。希特勒于同月28日以波兰接受英法两国保护为由，宣布废除《德波互不侵犯条约》，并暗中密令命令德军做好进攻波兰的准备。
在但泽和走廊的会谈破裂后，德国几个月内与波兰之间没有任何外交互动。希特勒也知道，自从1937年4月起，英法两国为遏止德国而与苏俄谈判，但前两者仅欲苏联提供帮助，却不愿在苏联同样受到攻击时援助，谈判遂陷入胶着，再加上苏俄与德国国境并未相接，若要与德军战斗就得通过波兰或罗马尼亚的领土，而这两个国家却都不同意其军队通过，尤其是波兰，贝可勒尔认为若与苏俄同盟只会激怒希特勒，让战争提早爆发。希特勒见此，便派外交部长里宾特洛甫前往苏联，签订了《德苏互不侵犯条约》。国际上对德苏的关系改变感到震惊，原先这两个国家在意识形态上是完全对立的。然而《德苏互不侵犯条约》并非仅有保证两国安全的效用，其中还附加了一项秘密协定：两国共同瓜分东欧，包括波兰、波罗的海诸国、罗马尼亚等国家，以波兰来说，他将被德苏两国共同瓜分，前者取得49%的领土，剩余则划给苏联，两国不但将共同出兵打击波军，在德国因进攻波兰而遭英法宣战时，苏俄将会维持中立，波兰即因此将面对历史上德国与俄罗斯的第四次瓜分。
但这一切都因穆函的回归而改变。穆函回国之前，亲自署名给希特勒发了一封关于德国中断一切与日本的往来和合作的密电之后。有亲自和希特勒进行了数个小时的秘密通话。在通话中，穆函为了对德国中断与日本的一切合作联系的补偿，就利用自己的先知先觉，对德国进攻波兰的《白色方案》以及的德国其他军事行动方案进行了补充和完善。
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